Wir bringen
Versicherungs- & Vermittlerdaten zusammen.

Datenauskunft

Die Grundstufe Datenauskunft beinhaltet grundlegende Services, die das Fundament für alle unsere Dienstleistungen sind. Das Paket bietet Ihnen eine gute Übersicht über Ihre Verträge aus Sicht der Versicherungsunternehmen.

In dieser Stufe holen wir die Vertrags-, Provisions- und Schadensdaten vom Versicherer ab und stellen sie in unserem Portal in einer einheitlichen Form dar.

Es steht Ihnen ferner eine Single-Sign-On-Funktionalität für Versicherungsportale zur Verfügung. Je nach Möglichkeiten des Versicherers möglichst auch Deep-Links in die Portale direkt zu Verträgen, Versicherungsnehmern und versicherten Personen.

Soweit vom Versicherer unterstützt, holen wir digitale Polizzendokumente und Provisionsnoten ab und stellen diese direkt zur Verfügung.

Unsere Darstellung enthält wichtige Basisinformationen wie Datenstatus und Jahresnettoprämie nach Sparte und nach Versicherungsunternehmen. Wir erstellen für Ihr Unternehmen grundlegende Statistiken wie die historische Bestandsentwicklung, den Bestandszuwachs und die Bestandsveränderung, Kennzahlen für die Bonifikation und die Darstellung der Jahresnettoprämie und Provision nach Kunde.

Dargestellt wird weiters die Provision nach Provisionskonto und Monat mit der Möglichkeit, dies auf den Vertrag hinunter aufzulösen.

Wir weisen auf stornierte Verträge und verlorene, an einen anderen Betreuer übertragene Verträge hin und listen diese für Sie auf.

Bestandscontrolling

In der Leistungsstufe Bestandscontrolling werden die Daten der Versicherer mit den Daten aus dem System unserer Kunden verglichen. Die Abweichungen werden in Prüflisten dargestellt. Auf diese Weise kann die Datenqualität unserer Kunden effizient sichergestellt werden.

Abweichungen zwischen Versichererdaten und Kundendaten werden angezeigt. Zusätzlich werden innerhalb der vom Kunden definierten Regeln automatische Bestandsupdates ausgeführt, soweit sie von der Kundenverwaltung unterstützt werden. Größere, nicht nachvollziehbare Änderungen bedürfen der manuellen Bestätigung.

In dieser Leistungsstufe sind zahlreiche Listen zur Verbesserung der Datenqualität im Maklersystem enthalten, wie zum Beispiel: Abgleich von Unterschieden im Vertrag, Vertragsstatus-Abgleich, Abgleich der Zuordnung eines Vertrags zum Vermittlerkonto, Abgleich der Zuordnung von Provisionen zu Provisionskonten und Prüfung, ob ein Vertrag zu einem VU-Vertrag vorhanden und zuordenbar ist.

Wir führen über alle relevanten Veränderungen in Ihrem Bestand genaue Aufzeichnungen und fassen die Daten in aussagekräftigen Auswertungen zusammen. Sie erhalten auf einen Blick Auskunft über Status, Zuwachs und Prognose der Entwicklung des Unternehmens.

Provisionscontrolling

Die Leistungsstufe Provisionscontrolling enthält unsere Leistungen zu Provisionsbuchung und Provisionskontrolle.

Basis unserer Dienstleistung ist die vertragsbezogene Buchung der vom Versicherer gemeldeten Provisionen aus sämtlichen elektronisch verfügbaren Formaten der Versicherer. Darüber hinaus bieten wir die manuelle Erfassung von nicht elektronisch verfügbaren Provisionen an. Sind die Provisionen erfasst, spielen wir sie auf Wunsch in Ihre Maklersoftware ein oder übergeben sie elektronisch der Buchhaltung.

Optional erfassen wir Courtagevereinbarungen sowie deren Änderungen und errechnen daraus Soll-Courtagen unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung des Bestandes und der Courtagevereinbarungen (nicht für ale Bestandsverwaltungssystme verfügbar).

Darauf aufbauend erstellen wir unsere Analysen im Bereich der Provision: Qualifizierte Abweichungsanalysen mit Hinweisen auf die möglichen Ursachen der Abweichungen, monatliche Kontoumsatzlisten und eine Provisionsvorschau, welche unter anderem die zu erwartende Folgeprovision für das folgende Jahr auf Grundlage der verfügbaren Bestandsdaten ermittelt.